中国电器工业协会

2013年上半年，美国经济延续温和复苏，欧洲经济仍保持弱势，全球需求回升缓慢，中国经济整体表现为稳中求进，尽管经济增速稍缓，但经济增长速度、城镇新增就业等指标稳定在合理区间，投资、工业增速、物价等主要经济指标依然稳健，中国经济仍处在平稳运行的通道中。

在复杂的国内外经济环境下，我国经济呈现宏观层面热、微观层面冷；内需稳定、外需疲软；国企效率不高、民企经营艰难等诸多结构性现象，稳中亦有忧。我国高速经济增长所累积的生产率低下、收入分配等经济结构矛盾，以及社会经济发展过程中所产生的中长期经济问题还是有待解决。经济放缓压力之下，产能过剩等顽疾当前越发突出；而地方债务风险、影子银行等隐患也在积累；财政收入下滑比较明显。中国在坚持宏观政策连续性和稳定性的同时，当前中国经济运行中蕴含的隐患和风险也应当充分重视。

2013年电工行业进入了中速增长期，实现了平稳增长。尽管据一些重点企业反映，相比较二季度情况好于一季度，利润总额同比增幅重新回到两位数增长，但就行业整体情况看，市场需求不足、重点产品产量增长缓慢、产品价格有所下滑、行业盈利能力仍然疲弱，形势并不乐观。由于市场机制的调节作用，电工行业固定资产投资趋于理性。进出口总体形势好于去年同期水平，进口较去年同期有较大提升，出口与去年基本持平。

一、2013年上半年电工行业经济运行特点

1、总体实现平稳增长

2013年1-2月电工行业实现主营业务收入5866.99亿元，同比增长12.06%；1-3月实现主营业务收入9899.90亿元，同比增长11.62%。1-4月实现主营业务收入13676.23亿元，同比增长11.95%。1-5月实现主营业务收入17662.76亿元，同比增长12.56%。1-6月实现主营业务收入22232.79亿元，同比增长11.48%。2013年1-2月上交税金总额151.86亿元，同比增长10.40%；1-3月上交税金总额257.01亿元，同比增长14.24%。1-4月上交税金总额342.32亿元，同比增长12.13%。1-5月上交税金总额449.33亿元，同比增长14.11%。1-6月上交税金总额573.92亿元，同比增长14.58%。2013年1-5月电工行业资产总计、成本费用总额、利润总额同比增幅均超过9%。电工行业总体实现平稳增长。

表1 2013年1-3月、1-4月、1-5月、1-6月份电工行业主要财务指标表

2、行业盈利能力与去年同期基本持平

2013年1-6月电工行业亏损面为17.97%，比去年同期提高了0.8个百分点，亏损额为170.87亿元，增加了6.07亿元。反映盈利能力的多项经济指标与去年基本持平。总资产贡献率为10.35%，比去年同期增加了0.05个百分点。成本费用利润率为5.22%，比去年同期减少了0.09个百分点。主营业务收入利润率4.92%，同比减少了0.07个百分点。总资产利润率为2.99%，比去年同期提高了0.01个百分点。

表2 2013年1-3月、1-4月、1-5月、1-6月份电工行业主要经济效益指标表

3、电工行业绝大多数产品产量增长缓慢

电工行业重点重点统计的11种电工产品中，除了燃气轮机和工业锅炉产量保持了高速增长以外，绝大多数产品产量增长缓慢，甚至接近一半的产品是负增长。

表3 13年1-6月份电工行业主要经济指标和产品产量完成情况

4、电工产品价格有所下滑

从电工行业28类重点产品来看，6月份的价格指数与5月份价格指数持平有12类产品，占总产品数的42.86%；6月份的价格指数低5月份价格指数的有12类产品，占总产品数的42.86%。

表4 2013年4月、5月价格情况（分产品）

5、固定资产投资趋于理性

电工行业保持了10多年的高速增长，在此期间，固定资产投资也一直呈现高速增长态势，造成产能过剩，特别是2009年“4万亿”投资以来，电工行业的过剩产能已经达到了市场需求的一倍以上。严重的产能过剩市场导致竞争加剧，行业盈利能力大幅度下降。由于市场机制的作用，近一两年电工行业固定资产投资的增速才趋于理性。2013年1-6月电工行业固定资产投资完成额为3483.18亿元，同比增长仅为6.37%。但固定资产投资增长过低，一方面有转型升级和结构调整的因素，另一方面也反映出企业市场信心的不足。

表5 2013年1-6月份电工行业固定资产投资情况表

6、进出口总体形势好于去年同期水平，进口较去年同期有较大提升，出口与去年基本持平

2013年1-6月电工行业进出口总额759.36亿美元，同比增长8.99%，比去年同期增加了3.94个百分点。进口额277.58亿美元，同比增长10.31%，比去年同期增加了15.56个百分点。出口额481.79亿美元，同比增长8.24%。

表6 2013年1-6月份电工行业进出口情况

二、电工行业中长期发展趋势

1、能源结构的调整是长远规划，短期内煤电、水电等传统能源仍为主力

我国能源禀赋条件以及各种能源的技术水平决定了短期内仍以煤电、水电等传统能源为主力。据《能源发展“十二五”规划》，2015年我国电力装机容量将达到14.9亿千瓦，“十二五”期间年均增速9.0%。其中煤电装机为9.6亿千瓦，“十二五”期间年均增长7.8%；水电装机2.9亿千瓦，“十二五”期间年均增长5.7%；核电装机4000万千瓦，“十二五”期间年均增长29.9%；天然气发电装机5600万千瓦，“十二五”期间年均增长16.2%；风电装机1亿千瓦，“十二五”期间年均增长26.4%；太阳能发电装机2100万千瓦，“十二五”期间年均增长89.5%。

2、近几年核电投产项目将迎来高峰

“二代加”技术的宁德核电站1号机组于2013年4月投入商业运行，同为“二代加”技术的红沿河核电站1号机组也与6月投入商业运行。2013年6月15日国家发改委发布关于完善核电上网电价机制有关问题的通知，2013年1月1日后投产的核电机组，上网电价由个别定价改为标杆电价政策，全国统一为0.43元/千瓦时。这一改革对核电产业引入了竞争。将促进核电产业提高设备的性能，压缩运行成本。从去年年底以来多个核电项目重新启动，预计最近几年我国将迎来核电投产高峰。

3、特高压输电项目建设的加快，利好输变电设备制造业

随着我国特高压输电技术的基本掌握，从去年开始国家加快了特高压输电项目的审批。近日国家电网公司有关领导表示，从2013年起未来8年间的项目建设投资将超过3万亿元，到2015年、2017年和2020年，分别建“两纵两横”、“三纵三横”和“五纵五横”特高压“三华”同步电网。

特高压输电项目建设的加快，必将带动特高压输变电设备制造业的发展。

三、存在的问题

1、欧盟对华光伏“双反”

继美国对华光伏“双反”之后，欧盟委员会6月4日宣布，欧盟将从6月6日起对产自中国的光伏产品征收11.8%的临时反倾销税，如果双方未能在两个月内达成解决方案，4个月之后税率将升至46.7%。对华光伏双反，将使中国光伏产业遭到前所未有的重创。

我国光伏产业为什么连续遭到美国和欧盟的“双反”制裁，这是一个值得思考的问题。我国光伏产业的发展没有明确、科学的规划，一哄而上，盲目“跟风”，短时间内产能严重过剩，违背了产业发展的客观规律，最后导致低价恶性竞争，也为美国和欧盟向我光伏产业举起“双反”“大棒”留下了“口实”。

2、发电设备行业在手订单不足

从发电设备重点联系企业获悉，2013年上半年在手订单不足的现象非常普遍，在手订单合同额同比下降10%～15%，其中电站锅炉行业在手订单不足的问题比汽轮机和发电机行业严重。电站锅炉行业某重点企业的在手订单同比下降高达50%。究其原因，尽管存在一定的偶然因素，但总的来看，与我国电力行业结构调整，国家提倡节能减排，减少火电项目则存在必然联系。

3、产能过剩导致恶性竞争，企业资金短缺，个别企业IPO造假

由于产能过剩，导致电工行业企业之间的竞争非常激烈，呈现出恶性竞争的态势，并且愈演愈烈。在残酷的现实面前，个别企业铤而走险，在招股说明书中假列财务数据，企图从资本市场募集资金，进而缓解企业生存压力。这种非法行为已经被证监会发现，并通报，还要进一步追究责任。另外，电工行业内已经上市的股份制公司也有为提高股票价值而虚开收入、虚转成本和虚增利润的情况。

四、措施建议

1、科学制定产业政策，促使产业健康发展

产业政策的制定是一个系统工程，它要同我国的发展阶段相适应，与我国的货币政策，财政政策，外贸政策相协调。培育一个产业是存在客观规律的，是需要长期的资金、人才投入，不可能一蹴而就。历史证明绝大多数“大跃进”的产业都是存在问题的。因此，一是建议政府主管部门（包括各级地方政府）在培育一个新产业时一定要“耐心”，要有科学规划，逐步把产业做大做强；二是建议政府相关部门把培育国内市场作为支持鼓励产业发展的最重要、最根本的措施，三是希望政府部门（尤其是工信部、商务部）及时发布产业发展及外贸方面的预警信息。

2、转型升级，结构调整

“节能减排”给电工行业提出了很高的要求，特别是发电设备行业中的锅炉行业处境“艰难。锅炉行业的一些企业在“转型升级，结构调整”方面做了一些有益的尝试，有些企业涉足了"海水淡化"、"煤化工"等领域。建议锅炉行业企业结合自身优势，在主业订单不足的情况下，逐步拓展新的领域。

3、建议企业在价格竞争上保持理性，在市场结构上力求均衡

鉴于光伏产品在欧美遭遇双反的教训，一是建议企业无论是在国内市场还是在国际市场上，在制定产品价格时一定要保持理性，绝不能搞低价恶性竞争；二是在市场配置结构上要尽可能做到相对均衡，既要有国外市场，也要有国内市场，既要有欧美市场，也要有亚非及拉美市场，切忌“把所有的鸡蛋都放在一个篮子里”。