中国电器工业协会

在电力市场需求趋缓，供给侧结构性改革不断深化的大环境下，2019年一季度电工行业重点产品产量趋稳;经济效益与去年基本持平;对外贸易形势依然严峻。

一、一季度经济运行基本情况

2019年一季度电工行业开局良好，预计一季度行业主营业务收入可达11304.58亿元,同比增长约10.44%;实现利润总额约478.68亿元,同比增长10.36%左右。

2019年1-3月份电工行业主要产品产量完成情况

二、主要特点

(1)高端装备取得进展。全球首台球床模块式高温气冷堆蒸汽发生器在哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司顺利通过验收，运往石岛湾高温气冷堆示范电站进行安装，标志着我国核电设备设计制造能力迈向一个新的高度。特变电工股份有限公司成功研制世界首台发送端±1100kV高压直流换流变压器，标志着我国跨入±1100kV特高压直流输电时代。

(2)电工企业持续提升产品技术质量水平和服务能力，培育新能源产业强大生存力。以东方电气为例，近几年，东方电气风电产业、太阳能产业以及氢能产业发展迅速。风电方面，5兆瓦海上机组实现批量订货，成为国内首家获得10兆瓦海上风力发电机组IEC设计认证证书的整机制造商;太阳能产业方面，东方环晟光伏有限公司高效叠瓦组件快速赢得市场认可，海外订单超过60%;氢能产业方面，搭载东方电气氢燃料电池系统的10辆氢燃料电池公交车，已驶上成都街头。

(3)发电设备利用小时回升

2018年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3862小时，同比增加73小时。

2015-2018年发电设备利用小时数(单位：小时)

可以看出，2015年开始全国发电设备平均利用小时数开始跌进4000小时以内，电力过剩局面显现。但下滑形势在2018年出现新变化，电力供需形势由总体宽松转为总体平衡。目前，随着产能调整，利用小时略微回升，供给侧改革、调结构的效果得以体现。特别是火电设备利用小时4361小时，同比提高143小时，为2015年以来最高水平，利用小时连续三年提高。2018年全国用电量增速达到8.5%，为2012年以来新高，预计2019年仍将保持5.5%的增幅。

(4)变压器下滑明显

变压器在我国电网设备投资中的比重达到3成左右，受基础设施和电力投资的影响较大。从2014年到去年的数据来看，变压器增幅波动较大，2015年和2017年的增幅都在2%左右，而2016年和2018年增速则比较客观。因此一季度的下滑除周期的原因外，还有就是1-2 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 243 亿元，同比减少 3.3%，全国电源新增生产能力(正式投产) 1189 万千瓦;电网工程完成投资 244 亿元，同比减少 9.0%。

三、面临的主要问题

2018年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多。在此背景下，我国电工行业企业面临市场需求不足、成本负担增大、外贸出口不确定因素增加等诸多挑战，产业转型升级、高质量发展任务倍加艰巨。

1、产业转型向纵深发展

从市场需求看，除了一些大容量、高电压产品外，目前我国电工行业总体呈现产能过剩状态。供给对需求的不适应,主要体现为质量保障能力欠缺，这必然倒逼生产转型、企业转型,从粗放低水平数量扩张,转向集约质量效益型清洁发展轨道。

2、发展不平衡、不充分问题依旧突出

电工行业重点产品发电设备、高低压开关、电线电缆、变压器等产品连续多年产品数量和产业规模居世界前茅。但存在产业大而不强、品种多而不精、发展快而不优等不平衡情况，特别是高端装备短板工程依旧突出。这些行业发展不平衡不充分的现实表现，是电工行业多年来粗放型发展的必然反映，是发展过程中产生的规律性问题，也是行业下一步实现高质量发展必须正视和下决心解决的问题。

3、竞争加剧 呈现企业两级分化趋势

电工行业属于竞争充分型行业，特别是在低压开关、电机、变压器、电动工具、电力电子等细分行业，几乎聚齐了所有国际优秀供应商，在中国本土市场进行着全球竞争。

目前，发电设备市场出现断崖式下滑，部分企业煤电机组生产线产能利用率仅为50%左右，企业生存面临重大挑战。同样在输变电领域，由于新项目数量有限，使得高压开关、变压器等生产商销售收入也受到了影响。在这一轮行业转型发展变革中，我国电工行业中的民营企业展露出了更大的发展活力。比如正泰、常开、厦门宏发、上上电缆、特变电工、白云电气等民营企业，充分发挥其市场敏感性强、机制灵活等特点，及早布局，在“新常态”下展现出了较好的市场抗压能力，为行业整体平稳发展做出了巨大贡献。

4、基础研发薄弱 核心技术还有缺失

我国电工行业经历了“爆发式”快速发展，但产业迅速规模化下，难以掩饰基础科技创新的薄弱和缺失。电工行业中的“三基”产业发展并没有跟上行业的整体发展步伐，部分产品性能质量和可靠性与国外差距明显。

在核心技术方面，“两机”专项给我国燃气轮机发展提供了难能可贵的机遇。随着重大专项的推进实施，行业企业需要掌握燃气轮机压气机、燃烧室、高温透平等关键部件的设计技术，形成完善的燃气轮机自主研发和设计体系。

5、外贸形势多变，出口压力增大

我国电工行业已经形成了相对完整的产业链，加工制造能力强，价格优势明显，具备了较强的国际竞争力。特别是火电、水电、特高压、核电、风电等海外项目开展较多，但总体而言，电工领域重大技术装备产品出口总量和水平还不是很高，存在一些制约因素和问题。主要表现在企业对外贸易投资合作受国际政治经济环境变化的影响比较大。同时目前我国设备制造企业获得相关资质的壁垒仍然存在，很多电力装备企业也强烈呼吁希望国家相关部门支持“主设备自行制造、设计施工分包”的电力工程总承包模式，支持设备制造企业逐步提升总包能力、获得相关资质，为其加快“走出去”创造条件。

四、2019年上半年及全年形势分析与预测研判

1、发电设备

2019年上半年火电设备仍将延续下滑趋势，水电、风电、太阳能发电仍将平稳发展。值得关注的是核电，在沉寂了三年后即将开闸。位于广东太平岭核电厂和福建漳州核电厂的核电机组预计在6月份开工建设。按照电力发展“十三五”规划，“十三五”期间，全国核电投产约3000万千瓦、开工建设3000万千瓦以上，2020年装机达到5800万千瓦。要完成这一目标，每年需要完成6-8台核电站建设，对相关配套设备的直接投资将超过千亿元。

考虑到核电项目建设周期较长，比如上述的两个项目实际上已经完成招标，不会影响对2019年上半年行业的经济运行产生影响。但不可否认的是，后续陆续开工的核电项目将会给2019年下半年乃至2020年行业的发展起到积极的拉动作用。

2、输变电设备

去年9月份，国家能源局下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，该通知共提及“七交五直”12条特高压线路建设，在此背景下，特高压新一轮建设高峰成为共识，二季度特高压核准可期 有望迎来新一轮核准高峰。

此外，国网公司正在积极推进泛在电力物联网建设，并提出两个阶段的目标，一是2019年到2021年是战略突破期，经过3年时间初步建成泛在电力物联网;二是再通过三年提升，到2024年建成泛在电力物联网。建设内容包括对内业务、对外业务、数据共享、基础支撑、技术攻关和安全防护6个方面，11个重点方向。这些新需求，对行业发展提出了新要求。

泛在电力物联网体现了以客户为中心的思维方式转变。这意味着电网企业需要去构建产业生态圈，跳出以往采购的思维模式，改为与合作方共同推进项目，满足政府行业机构、能源客户、供应商、行业伙伴的各类需求，实现互利共赢。这一变化也对我们电力设备供应企业提出了新的要求，除了设备本身的智能指标外，还需要更多考虑与外围的互融性。

从企业订货形势看，2019年上半年电工电器行业运行困难依然不小。电工行业产销将可实现4%-5%左右增长, 利润同比增长3%-5%，与2018年比增幅有所回落。从出口情况看， 当前中美贸易尚未对行业造成大的影响，但由于整体国际形势的不确定性，出口增幅也不会乐观。

五、政策措施建议

(一)设立专项基金帮助企业转型。多年来工信部通过“智能制造”专项对装备制造过程中的智能制造起到了很大的促进作用。“泛在电力物联网”的提出，更关注发、输、配、用、材等全环节的智能化及装备自身的智能化，实现硬软件、一二次的融合。建议工信部因势利导，使用专项基金的方式为行业弥补“软件弱”的短板，促进行业进步。

(二)防止行业新增产能。建议政府有关部门在审批新、改、扩项目时,严格把关, 形成中央政府部门、地方政府部门联动机制,对于产能严重过剩的行业,不再审批。同时,加强对已审批项目的后续管理,查处以高水平、高技术名义立项而实际从事低端产品制造的项目。

(三)鼓励企业到海外发展。针对走出去的企业(尤其是重点企业)，希望国家能制定企业境外投资法，减低我国企业境外投资的风险。同时国家外汇局能在购汇、结汇方面给予更为灵活政策支持。

(四)建立拖欠账款与信用评价挂钩机制。并望各级国有资产管理部门对其所辖拖欠账款的企业采取一定措施，督促所辖企业偿还所欠发电输变电设备生产企业的账款，实现良性循环。

(五)搭建共性技术研发平台。打破目前存在的技术壁垒，鼓励产业链上下游跨界创新，实现资源和成果共享。