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专题讲座 (更新时间2007年11月14日)

   

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电工行业2007年前3季度经济运行形势分析

一.1-8月份电工行业经济运行情况

    2007年前三季度电工行业继续保持了平稳快速增长的运行态势,工业总产值、销售产值和主营业务收入的增长幅度都超过了33%,主要产品产量也都快速增长。  

   标   名   称

累计实际完成

   位

同 比 增 幅

1.工业总产值(当年价)

11937.17

亿    元

    33.46%

2.工业销售产值

  11566.79

亿    元

    33.24%

3.主营业务收入

  11361.33

亿    元

    33.82%

4.出口交货值

   2082.70

亿    元

    30.87%

5.新产品产值

   1624.78

亿    元

    36.51%

6.利润总额(盈亏相抵后)

    646.64

亿    元

    36.09%   

7.进出口总额

    559.45

亿 美 元

    25.17%

8.     其中:出口额*

    309.33

亿 美 元

    31.74%

9.    其中:进口额*

    250.12

亿 美 元

    17.89%

10.发电设备

   8155.77

万 千 瓦

    16.17%

11.水轮发电机组

   1765.42

万 千 瓦

    68.06%

12.汽轮发电机

   6209.06

万 千 瓦

     6.06%

13.工业锅炉

 132730

    吨

    25.62%

14.电站锅炉

 239123

    吨

    -0.72%

15.电站汽轮机

   5827.88

万 千 瓦

     2.56%

16.电站水轮机

    183.97

万 千 瓦

    -0.15%

17.交流电动机

  11789.13

万 千 瓦

    23.09%

18.变压器

  57732.38

万千伏安

    21.01%

19.高压开关板

 262214

  

     8.06%

20.低压开关板

3347456

  

    44.11%

21.电力电缆

    782.26

万 千 米

     4.42%

22.钢芯铝绞线

     66.47

    吨

    17.80% 

23.绝缘制品

     61.75

    吨

     8.62%

24.蓄电池

37031640

千伏安时

    19.74%

25.电焊机

    107.90

    台 

    32.46%

26.电动工具

16280.70

    台

    15.88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.主要经济指标和主要产品产量

    今年1-8月电工行业一部分主要经济指标以及主要产品产量的完成情况如上表所示。

2.对电工行业经济运行态势、运行特点的分析判断

    今年以来电工产品面对市场需求的强劲拉动,产销等主要经济总量指标仍保持了高速增长:前8个月实现工业总产值(当年价)11937.17亿元,增长33.46%;工业销售产值11566.79亿元,增长33.24%;主营业务收入11361.33亿元,同比增长33.82%。这三项指标的增速从年初至今始终高于32%,但这种略显偏快的增速恐难以持久。因此,电工行业必须密切关注下游产业需求变化的苗头,及早调整产品结构,更新发展理念,充分做好应变准备。

    今年以来电工行业的经济运行态势出现了以下一些变化。

    一是发电设备与前几年的高增速相比,今年以来增速已大幅回落。以今年1-5月、1-6月、1-7月和1-8月的发电设备增长速度和2004年、2005年、2006年同期增速相比,增幅回落均异常明显,详见下表。

发电设备增长幅度表(%)

同比增长

1-5月

1-6月

1-7月

1-8月

2004年

  105.99

  99.93

  107.35

 106.56

2005年

   39.74

  45.29

   35.42

  32.02

2006年

   21.32

  24.11

   29.12

  28.25

2007年

   16.61

   4.85

   13.71

  16.17

    二是输变电设备与发电设备相比增速加快。今年以来变压器产量的增长速度除1-2月为18.5%外,1-3月、1-4月、1-5月、1-6月、1-7月和1-8月分别为21.4%、22.59%、21.93%、21.67%、20.41%和21.01%,增幅都超过了20%;钢芯铝绞线的增速1-2月为46.32%,1-3月35.89%,1-4月29.15%,1-5月26.31%,1-6月22.15%,1-7月20.07%,1-8月为17.80%,增长幅度也很高。

    以上迹象表明,电站建设超常规增长的态势已趋于平稳,与此同时,电网建设却在升温。

从总的情况看,电工行业目前经济运行尚可,主要表现在:效益增长与产销增长同步,重点产品发电和输变电设备生产形势较好,新产品开发持续提速,产品结构调整继续向预期方向发展,进出口持续增长,显示了我国电工企业国际竞争力正在提高。

    (1)从电工行业实现利润总额的情况看,今年1-8月共实现利润总额646.64亿元,同比增长36.09%,增长幅度与工业总产值(现价)、工业销售产值以及主营业务收入的增幅相比还略高一些,实现了同步增长;从主营业务收入利润率和成本费用利润率看,1-8月主营业务收入利润率为5.69%,成本费用利润率为6.07%,分别较上年同期提高了0.07和0.11个百分点,同今年1-5月相比,分别提高了0.3和0.32个百分点,行业经济效益稳步提高。

    (2)今年1-8月发电设备产量达到8155.77万千瓦,同比增长16.17%,月平均超过1000万千瓦;变压器产量达到了57732.72万千伏安,同比增长21.01%,发电、输变电设备生产势头良好,有力推动了行业整体经济的发展。

    (3)今年以来电工行业在科技创新和新产品开发方面继续取得良好成绩。1-8月实现新产品产值1624.78亿元,同比增长36.89%,并高出2006年同期增幅3.57个百分点,保持了高速增长;在工业总产值大幅度增长的情况下,新产品产值率仍然达到13.61%,比2006年同期(13.10%)高0.51个百分点,比2004年(11.96%)和2005年(12.99%)的同期水平分别提高了1.65和0.62个百分点。新产品产值的高增长标志着产品结构优化取得成效。发电设备升级换代:60万千瓦超临界已被提升为我国火力发电主力机型,并在加快发展100万千瓦超超临界机组,积极发展重型燃气蒸汽联合循环机组等发电设备,使节能、环保、高效机组成为产品发展方向。仅今年上半年,国内发电设备制造企业就生产了100万千瓦超超临界机组4台套,与去年全年产量相同。在中标三峡右岸的8台国产70万千瓦水轮机组中,上半年已经完成了2台。另外,还有与三峡机组类似的70万千瓦6台。在输变电设备方面,随着我国对500KV以上交直流输变电技术的掌握,特别是三峡±500KV直流输变电工程以及西北750KV交流输变电示范工程的成功投运,国内在超高压大容量变压器、电抗器、SF6断路器、隔离开关、绝缘子、避雷器等制造领域正在取得长足进步。

    (4)进出口持续稳定增长,顺差继续扩大。今年1-8月电工电器产品累计进出口额达到559.45亿美元,同比增长25.17%,其中进口250.12亿美元,增长17.89%,出口309.33亿美元,同比增长31.74%,顺差59.21亿美元。今年以来累计进出口增速为25%左右,进口增速在18%左右,出口增速在30%-32.5%之间,显现出稳定增长的特征。由于出口增速始终高于进口增速10多个百分点,导致贸易顺差继续扩大,从年初的17亿美元逐渐扩大到1-4月的24亿美元、1-5月的32亿美元、1-6月的40亿美元、1-7月的49.65亿美元,一直达到1-8月的59.21亿美元。出口快速增长,产品出口能力特别是成套装备出口能力的大幅度提高,也从一个方面反映了我国电工行业国际竞争力正在加强。

    另外,电工行业在优化产品结构和企业结构的同时正积极探索新的增长方式。部分优秀企业致力于为用户承包“交钥匙”工程和提供完整的解决方案,在系统集成和增值服务上下功夫。前不久特变电工沈变集团自主研制的我国首台大容量解体变压器在海拔2300米的甘肃黑河330KV变电站一次送电成功,这是继2006年沈变未解决交通特殊地区使用大容量变压器运输难题,通过“三相组合、分体运输、现场组装、合三为一”,为广西龙滩水电站自主研发了78万千伏安世界上最大容量分体变压器后,时隔一年,又以“厂内生产、解体运输、建造厂房、现场组装”方式,对大容量产品生产、运输和安装方案的再次优化;再如特变电工集团为塔吉克斯坦承建的550KV输变电工程,也是这一新的增长方式和增值服务理念的体现。

3.贯彻节能减排政策对电工行业的发展提出了新要求,取得新成果

    今年以来,随着国家节能减排政策的深入贯彻,对电工行业的发展提出了要为国民经济调整、产业改造升级和为节能减排做出积极贡献的更高要求,并取得了可喜成果。

    首先,在发电设备领域:

    一是加快火电设备升级换代,使节能、环保、高效机组成为主力机型。目前60万千瓦超临界机组已被提升为我国火力发电的主力机型,并在加快发展超超临界百万千瓦机组,同时积极发展燃气轮机及循环流化床锅炉等高效、节能、减排设备。超超临界百万千瓦级组:经投运考核,热效率达45.4%,各项排放指标达到国际水平,国内发电设备企业在2006年生产4台(套)初战告捷之后,今年仅上半年就已经生产了4台(套),目前各制造厂手中持有的订单更多达34台(套);重型燃气蒸汽联合循环机组:由于燃气轮机技术代表一个国家的综合装备技术水平,热效率达50%以上,其中9F级可高达55%,因此上海、哈尔滨和东方三大动力集团以及南京汽轮电机有限公司等都已组装生产,今年上半年生产了9F级2台、9E级4台、6B级8台;循环流化床锅炉:是目前世界上公认的高效、清洁、环保火电技术,2007年上半年生产了30万千瓦级1台(套)、10万千瓦级3台(套);此外今年上半年还生产了大型空冷机组5台(套)。

    二是加快发展水电设备:国内企业中标三峡右岸的8台机组,上半年已完成2台,机组效率优于左岸与国外合作生产的机组,另外还有与三峡机组类似的70万千瓦机组6台。

    三是发展风力发电设备:我国近年来风电发展很快,2004年新增装机30万千瓦,2005年50万千瓦,2006年134.7万千瓦,2007年预计新增装机150万千瓦;我国已掌握大功率风电设备制造技术,哈电、东电都已进入风电设备制造领域,最近湘潭电机集团也斥27亿元重资进行风电设备的开发,尤其值得关注的大连重工•起重集团,今年将生产500台(套)1.5兆瓦风电机组共计75万千瓦,并且正在开始研制3兆瓦海陆两用机和5兆瓦海上风电机组。

    第二.在输变电设备领域:积极进军特高压输变电设备。500KV交直流超高压输变电成套设备已实现国产化,GIS等产品的生产能力也在不断提高,目前正在向1000KV交流和±800KV直流特高压输变电设备挺进,西安、沈阳、保定、平顶山、许昌等输变电设备制造集团都中标获得研制任务;目前,特高压变压器(1200千伏25万千伏安高压试验变压器已投产)、GIS(1000千伏GIS特高压开关样机已完成)、电抗器、套管、避雷器、换流阀、控制保护装置等关键设备研制已经取得重要进展,预计“十一五”期间可以实现。

二.突出问题和相关措施建议

    近几年来,在电力市场强劲需求的拉动下,发电设备行业获得了前所未有的发展机遇。在电站锅炉行业同样快速发展的“火爆”形势下,但处境却很尴尬。电站锅炉行业所反映的突出问题是:作为高效率、低排放清洁发电设备重要组成部分的超临界、超超临界电站锅炉,尽管产销两旺,局面一片大好,但是不仅没有利润,反而产生了不小的亏损。分析其中原因,一是由于大型成套设备从签订合同到生产、交货需要的周期很长,并且由于当初签订的供货合同是一种把供货价格定“死”了的“闭口合同”,因此随着国际国内市场上原材料价格大幅度上涨,锅炉制造企业再按照当初合同确定的价格向用户供货时,则必然面临严重亏损;二是由于国内锅炉用钢的内在质量、表面质量均不能全面满足超临界、超超临界锅炉的技术要求,超临界、超超临界锅炉用钢材绝大部分依赖进口,因此锅炉制造企业在钢材采购价格上严重受制于人。电站锅炉的材料成本约占总成本的70%左右,以100万千瓦超超临界锅炉末级再热器、三级过热器、四级过热器上所用的进口不锈钢管为例,2005年为12万元/吨,现在已经涨到22万元/吨,不仅价格暴涨,而且交货期越来越长,甚至有价无市。电站锅炉企业反映,“亏的最多的是超超临界,其次是超临界,因为其很多材料都是进口的”;某锅炉厂以“闭口合同”价为5.14亿元签订的4台百万千瓦超超临界机组锅炉,在已经交货的两台中,每台就要亏损6000多万元。因此,企业并未能从高科技的新产品上获得应有的经济效益。企业没有利润,研发经费就没有来源,严重影响企业的科技创新能力和发展后劲,使企业将陷入困难的境地。

    针对上述问题,一方面希望企业能够积极与用户进行沟通,争取得到用户的理解和支持;另一方面也希望政府有关部门能够就此问题在供需双方之间进行必要的协调,以帮助电站锅炉企业尽可能摆脱目前的困境,这一情况从某种意义上说,事关振兴我国重大装备制造业,因此不能仅仅用“供需双方市场行为”的观点看待。另外,建议企业今后签订合同时,尽量采用目前国际通行的“开口合同”方式,以便在原材料价格出现大的波动时,使产品价格能得到相应调整。

    另一个突出的问题是发电设备过热之势尚未得到抑制:2006年发电设备产量超过了1亿千瓦,预计今年也将超过1亿千瓦,据从三大动力等骨干企业了解到的情况,2008年仍可能超过1亿千瓦。如果“过热”得不到有效控制,对今后发电设备制造业的持续发展不利。这一问题,希望引起政府有关部门的充分重视。

三.对今年后几个月行业经济形势的估计

    从目前情况看,影响电工行业经济发展的因素大体有两个方面:

1.有利因素

    (1)振兴装备制造业的各项具体政策正在逐步落实,将会对电工行业经济发生积极的影响。

    (2)国家加大节能减排的政策力度,将促进电力行业技术改造的投入,这无疑为发电设备制造业提供了新的发展机遇。

    (3)输变电设备制造业已进入快速发展通道。

    (4)新产品产值继续保持30%以上的增长速度:节能、环保、高效发电设备的设计与制造技术日臻成熟,市场前景乐观;特高压输变电成套关键设备研制已取得重要进展。

    (5)随着行业总体经济效益提高,企业的积累普遍增加,一些大型企业(集团)有条件扩大研发投入,不断推出新产品,企业发展后劲增强。

2.不利因素

    (1)近年来电工行业持续高速发展,对原材料需求不断加大,造成部分原材料短缺;以及近期国家调整铜、铅、锌等矿石产品资源税税额标准,使电工产品面临更加严峻的生产成本压力。

    (2)根据有关部门关于鼓励进口先进装备的政策,今年后几个月部分高档电工产品的进口会增加,这将会挤占部分国内市场。

    从对上述两方面因素的综合分析比较看,有利因素是主要的。因此,今年后几个月电工行业将继续保持良好的发展势头。

 

  中国电器工业协会行业部
 
        2007年10月
 
     
 
 

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